Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son haftalık bültende iki şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu.
SPK bülteninde belirtildiği üzere Gıpta Ofis Kırtasiye ve Tarkim Bitki Koruma, halka arz için onay aldı.
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.
Gıpta Ofis Kırtasiye, halka arz ile 100.000.000 TL olan mevcut sermayesini 32.000.000 TL artırarak 132.000.000 TL’ye çıkaracak.
Halka arzda ayrıca Mevcut ortaklardan Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ’nin sahip olduğu 3.616.941 TL nominal değerli, CPR Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ’nin sahip olduğu 1.150.000 TL nominal değerli, Nazım Pınar’ın sahip olduğu 2.630.000 TL nominal değerli, Vecdet Fehmi Şendil’nin sahip olduğu 163.059 TL nominal değerli, Nurten Akdemir’in sahip olduğu 250.000 TL nominal değerli, Mehmet Sönmez’in sahip olduğu 40.000 TL nominal değerli, İsmail Hakkı Akdemir’in sahip olduğu 37.500 TL nominal değerli, Alp İhsan Akdemir’in sahip olduğu 37.500 TL nominal değerli, Alpay Akdemir’in sahip olduğu 37.500 TL nominal değerli ve Ahmet Yılmaz Akdemir’in sahip olduğu 37.500 TL nominal değerli olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışı gerçekleştirilecek.
Gıpta Ofis Kırtasiye halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 20,90TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılan paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Halka arz sonrası açıklık oranı %30,3 olarak hesaplanırken halka arz büyüklüğü yaklaşık 836 milyon TL olacak.
Halka arz izahnamesinde fonun kullanım yerleri şu şekilde açıklandı:
- Yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması: %35 – %40
- İşletme sermayesi finansmanı: %40 – %45
- Finansal borç ödemeleri: %25 – %30
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarkim Bitki Koruma, halka arz ile 16.000.000 TL olan mevcut sermayesini 5.000.000 TL artırarak 21.000.000 TL’ye çıkaracak.
Tarkim Bitki Koruma halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 107,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Tarkim Bitki Koruma paylarının tamamı eşit dağıtılacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %23,81 olacak. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 537 milyon TL olacak.
İzahnamede fonların kullanım yeri olarak şu bilgi verildi:
- Fabrika yatırımı: %50
- Kısa vadeli borçların ödenmesi: %25
- İşletme sermayesi: %25
