Salı günü, bir finansal hizmetler şirketi olan Stifel, hayvansal yan ürünleri faydalı bileşenlere dönüştürme konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Darling Ingredients (NYSE:DAR) için görünümünü değiştirdi. Darling Ingredients için fiyat hedefi bir önceki hedef olan 120,00 $’dan 95,00 $’a düşürüldü Bu indirime rağmen Stifel, şirketin hisseleri için Al notunu korudu.
Revizyon, Darling’in 2023 dördüncü çeyrek faaliyet ve finansal sonuçlarının kapsamlı bir analizini takip ediyor. Stifel’in daha önce hisse başına 120,00 $ olan fiyat hedefini %21 azaltarak hisse başına 95,00 $’a düşürme kararında, 1,50 $’dan 1,00 $’a düşürülen D4 RIN fiyatlarına ilişkin uzun vadeli varsayımlarda yapılan değişiklikler de etkili oldu. Bu ayarlama, orta döngü fiyat beklentileriyle daha iyi uyum sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca Stifel, 2025 yılından itibaren Darling’in yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (RD/SAF) üretimi için 1,00 $’lık Harmanlayıcı Vergi Kredisi’nin (BTC) yerini alması beklenen Temiz Yakıt Üretim Kredisi’nin (CFPC) etkilerini de hesaba katmıştır. Bu değişikliğin şirketin finansalları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.
Hedef fiyatın düşürülmesine rağmen, Stifel’in yorumu şirketin beklentilerine güven duyulduğunu gösteriyor. Firma, piyasanın Darling Ingredients için 2024 yılında ortaya çıkacak değer faktörlerini hafife alıyor olabileceğine inanıyor. Yakın vadedeki potansiyel fiyat ve marj dalgalanmalarına ilişkin endişelerin gelecekteki bu büyüme fırsatlarını gölgelediği düşünülüyor.
Sonuç olarak, Darling Ingredients için hedef fiyat aşağı yönlü revize edilirken, Stifel Satın Al notunu teyit ediyor ve şirketi Seçilmişler Listesi’nde göstermeye devam ederek hissenin potansiyel performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
