Investing.com — Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF), 5 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği halka arzda 11.764.700 adet %10,00 Seri A Perpetual Stride İmtiyazlı Pay Senedini (“STRD Hisse”) pay başına 85,00 dolar fiyattan satışa sunduğunu duyurdu. STRD Paylarının ihracı ve satışı, olağan kapanış şartlarına bağlı olarak 10 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
Strategy, halka arzdan elde edeceği net gelirin, aracılık indirimleri ve kurulları ile şirketin kestirimi halka arz sarfiyatları düşüldükten sonra yaklaşık 979,7 milyon dolar olacağını iddia ediyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri, bitcoin alımı dahil olmak üzere genel kurumsal maksatlar ve işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.
STRD Pay senetlerinde temettü ödemeleri zarurî olmayacak. STRD Hisse sahipleri, yönetim kurulu yahut yetkili komite tarafından ilan edildiğinde, yasal olarak ödeme için mevcut fonlardan, belirtilen fiyat (aşağıda tanımlandığı gibi) üzerinden yıllık %10,00 oranında birikmeyen temettü alma hakkına sahip olacak. İlan edilmesi halinde, STRD Pay üzerindeki nizamlı temettüler, 30 Eylül 2025 tarihinden başlayarak her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde üç aylık devirler halinde ödenecek.
Düzenli temettüler birikimli olmadığından, Strategy, ilgili nizamlı temettü periyodu için temettü ödeme tarihinden evvel temettü ilan etmediği sürece, rastgele bir nizamlı temettü devri için temettü ödeme yükümlülüğüne sahip olmayacak. Ödenmemiş nizamlı temettüler üzerinde, gelecekteki tertipli temettü periyotları için temettü ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın, rastgele bir temettü, faiz yahut öbür bir meblağ birikme yahut tahakkuk etmeyecek.
Strategy, STRD Paylarının tamamını, lakin bir kısmını değil, o anda tedavülde olan tüm STRD Paylarının toplam sayısı, halka arzda ve gelecekteki rastgele bir arzda ihraç edilen STRD Paylarının toplam sayısının %25’inden az olması durumunda, istediği vakit nakit karşılığında geri alma hakkına sahip olacak. Ayrıyeten, belli vergi olayları meydana gelirse, Strategy tüm STRD Paylarını geri alma hakkına sahip olacak.
Geri alınacak rastgele bir STRD Payının geri alım fiyatı, Strategy’nin ilgili geri alım bildirimini gönderdiği tarihten bir iş günü öncesine kadar olan STRD Payının tasfiye tercihine eşit bir nakit meblağı artı ilan edilmiş ve ödenmemiş sistemli temettüler olacak.
STRD Payını düzenleyen belirlemeler sertifikası kapsamında “temel değişiklik” teşkil eden bir olay meydana gelirse, STRD Pay sahipleri, Strategy’den paylarının bir kısmını yahut tamamını, geri alınacak STRD Payının belirtilen fiyatına eşit bir nakit geri alım fiyatından geri almasını talep etme hakkına sahip olacak.
STRD Payının tasfiye tercihi başlangıçta pay başına 100 dolar (“belirtilen tutar”) olacak. Birinci ihraç tarihinden sonraki her iş gününün kapanışından çabucak sonra, STRD Payının hisse başına tasfiye tercihi şu kıymetlerin en büyüğü olacak biçimde ayarlanacak: (i) STRD Payının hisse başına belirtilen meblağı; (ii) Strategy’nin STRD Pay ihracı ile ödenecek rastgele bir satış süreci gerçekleştirdiği iş günü için, STRD Payının kelam konusu iş gününden evvelki süreç gününde pay başına son raporlanan satış fiyatına eşit bir fiyat; ve (iii) kelam konusu iş gününden evvelki on ardışık süreç gününün her biri için STRD Payının hisse başına son raporlanan satış fiyatlarının aritmetik ortalaması.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company ve TD Securities, halka arzda ortak kitap yöneticileri olarak vazife yapıyor. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods ve BTIG ise halka arzda eş yönetici olarak vazife alıyor.
Halka arz, Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmuş faal bir kayıt beyanı kapsamında gerçekleştiriliyor. Halka arz sadece izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla yapılacak. Ön izahname ekinin elektronik bir kopyası (ve mevcut olduğunda, son izahname eki), beraberindeki izahname ile birlikte SEC’in web sitesi www.sec.gov adresinde mevcuttur.
Bu basın açıklaması, bu basın açıklamasında belirtilen rastgele bir menkul değerin satışı için bir teklif yahut satın alma teklifi talebi teşkil etmez. Ayrıyeten, rastgele bir eyalette yahut öteki yargı bölgesinde, bu çeşit menkul değerlerin satışı, o eyaletin yahut yargı bölgesinin menkul değerler maddeleri kapsamında kayıt yahut nitelik kazanmadan evvel yasadışı olacağı durumlarda satış yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
