Investing.com — Strategy™ (Nasdaq: MSTR; STRK; STRF) bugün, piyasa ve öbür şartlara bağlı olarak, 1933 tarihli Menkul Değerler Yasası kapsamında 2.500.000 adet Strategy %10,00 Serisi A Daimi Stride İmtiyazlı Pay Senedi (“STRD Hissesi”) için halka arz gerçekleştirme niyetinde olduğunu duyurdu.
Strategy, halka arzdan elde edilecek net geliri, bitcoin alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal emeller için kullanmayı planlıyor.
STRD Paylarının temettü ödemeleri zarurî olmayacak. STRD Pay sahipleri, idare şuramız yahut yetkili rastgele bir komite tarafından ilan edildiğinde, nakit olarak ödenmesi durumunda, yasal olarak mevcut fonlardan belirtilen meblağ (aşağıda tanımlandığı gibi) üzerinden yıllık %10,00 oranında birikmeyen temettüler alma hakkına sahip olacak. İlan edilmesi halinde, STRD Paylarının tertipli temettüleri, 30 Eylül 2025 tarihinden başlayarak her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde üç ayda bir ödenecektir.
Düzenli temettüler birikimli olmadığından, Strategy, ilgili nizamlı temettü devri için tertipli temettü ödeme tarihinden evvel tertipli temettü ilan etmediği sürece, rastgele bir nizamlı temettü periyodu için sistemli temettü ödeme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Rastgele bir temettü, faiz yahut öbür fiyatlar, gelecekteki sistemli temettü devirleri için tertipli temettüler ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın, ödenmemiş nizamlı temettüler üzerinde birikmeyecek yahut tahakkuk etmeyecektir.
Strategy, STRD Paylarının tamamını, lakin daha azını değil, o anda tedavülde olan tüm STRD Paylarının toplam sayısı, halka arzda ve gelecekteki rastgele bir teklifte ihraç edilen STRD Paylarının toplam sayısının %25’inden az olması durumunda, istediği vakit nakit karşılığında geri alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıyeten Strategy, muhakkak vergi olayları meydana gelirse STRD Paylarının tamamını, lakin daha azını değil, geri alma hakkına sahip olacaktır.
Geri alınacak rastgele bir STRD Payı için itfa bedeli, Strategy’nin ilgili itfa bildirimini gönderdiği tarihten evvelki iş günü itibariyle geri alınacak STRD Paylarının tasfiye tercihine eşit bir nakit fiyat artı, varsa, itfa tarihine kadar tahakkuk edecek ilan edilmiş ve ödenmemiş tertipli temettüler olacaktır (ve ilan edilmemiş nizamlı temettülerin ödenmesi olmaksızın).
STRD Paylarını düzenleyen sertifika kapsamında “temel değişiklik” teşkil eden bir olay meydana gelirse, STRD Pay sahipleri, Strategy’den STRD Paylarının belirtilen fiyatına eşit bir nakit geri alım fiyatı üzerinden paylarının bir kısmını yahut tamamını geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu fiyata, varsa, temel değişiklik geri alım tarihine kadar tahakkuk edecek ilan edilmiş ve ödenmemiş nizamlı temettüler de eklenecektir (ve ilan edilmemiş tertipli temettülerin ödenmesi olmaksızın).
STRD Paylarının tasfiye tercihi başlangıçta pay başına 100 dolar (“belirtilen tutar”) olacaktır. Birinci ihraç tarihinden sonraki her iş gününün kapanışından çabucak sonra geçerli olmak üzere, pay başına tasfiye tercihi şu pahaların en büyüğüne nazaran ayarlanacaktır: (i) STRD Payı başına belirtilen meblağ; (ii) Strategy’nin STRD Payı ihracı ile ödenecek rastgele bir satış süreci gerçekleştirdiği iş günü için, kelam iş gününden evvelki süreç gününde STRD Payı başına son raporlanan satış fiyatına eşit bir meblağ; ve (iii) kelam konusu iş gününden evvelki ardışık on süreç gününün her biri için STRD Payı başına son raporlanan satış fiyatlarının aritmetik ortalaması.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company ve TD Securities, teklifin ortak kitap yürütücü yöneticileri olarak misyon yapıyor. The Benchmark Company, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG ve Keefe, Bruyette & Woods ise teklifin eş yöneticileri olarak vazife yapıyor.
Teklif, Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunulan geçerli bir raf kayıt beyanına nazaran yapılmaktadır. Teklif sadece izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla yapılacaktır. Ön izahname ekinin elektronik bir kopyası, beraberindeki izahname ile birlikte, SEC’in web sitesi www.sec.gov adresinde mevcuttur.
Alternatif olarak, ön izahname ekinin kopyaları, beraberindeki izahname ile birlikte şu adreslerden temin edilebilir: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-posta: [email protected] yahut telefon: 1-888-603-5847, Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, telefon: 1-866-718-1649 yahut e-posta: [email protected], Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022 yahut telefon: (800) 539-9413, ya da TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11th Floor, New York, NY 10017, telefon: (855) 495-9846.
Bu basın açıklaması, bu basın açıklamasında belirtilen rastgele bir menkul değerin satışı yahut satın alınması için teklif oluşturmamaktadır. Ayrıyeten, rastgele bir eyalette yahut başka yargı bölgesinde, ilgili eyaletin yahut yargı bölgesinin menkul değerler maddeleri kapsamında kayıt yahut nitelik kazanmadan evvel, bu türlü bir teklifin, satışın yahut talebin yasadışı olacağı durumlarda, bu cins menkul değerlerin satışı yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
