SAN DIEGO – İnsülin dağıtımı ve diyabet teknolojisi konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: TNDM), nitelikli kurumsal alıcılara özel bir plasmanla 2029 vadeli 250 milyon dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvil teklif etme niyetini açıkladı.
Şirket ayrıca, ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 37,5 milyon dolarlık ek senet satın alma opsiyonu sunmayı planlıyor.
Tahviller teminatsız olacak ve altı ayda bir ödenecek faiz tahakkuk ettirilecektir. Dönüştürme üzerine Tandem nakit, adi hisse senedi veya bunların bir kombinasyonunu ödeyebilir veya teslim edebilir. Faiz oranı ve ilk dönüştürme oranı arzın fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir.
Tandem, net geliri mevcut nakdin yanı sıra sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmek, 2025 vadeli belirli %1,50 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvilleri geri satın almak ve özel işlemlerde 30 milyon dolara kadar adi hisse senedini geri almak için kullanmayı amaçlamaktadır.
İlave tahvil satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, şirket elde ettiği geliri, 2025 tahvillerinin daha fazla geri alımını ya da vade sonunda geri ödemeyi de içerebilecek ilave sınırlı çağrı işlemleri ve genel kurumsal amaçlar için kullanacaktır.
Tahvil fiyatlandırmasıyla bağlantılı olarak Tandem, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan potansiyel seyreltmeyi azaltmak için sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi öngörmektedir. Opsiyonun karşı tarafları veya onların iştirakleri türev işlemlere girebilir ve Tandem’in adi hisse senedini satın alabilir, bu da piyasa fiyatını etkileyebilir.
Ayrıca, Tandem bazı 2025 tahvil sahipleriyle tahvillerini geri satın almak için özel olarak görüşebilir. Geri alım garanti edilmemektedir ve yeni tahvillerin arzı için bir koşul değildir. Geri alım faaliyeti, tahvil sahiplerinin riskten korunma pozisyonlarını çözmeleriyle birlikte, Tandem’in adi hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Şirket ayrıca, geri satın alınan 2025 tahvillerinin miktarına karşılık gelen mevcut sınırlı çağrı işlemlerinin bir kısmını sonlandırmayı planlamaktadır. Bu faaliyet de Tandem’in adi hisse senetlerinin piyasa fiyatını ve senetlerin değerini etkileyebilir.
Tahviller ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilen adi hisse senetleri Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmeyecek ve tescil veya muafiyet olmaksızın ABD’de teklif edilemez veya satılamaz.
Bu teklif bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi değildir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
