Investing.com – Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arz onayı alan Tatlıpınar Enerji, İzdemir Enerji ve Ofis Yem Gıda bu hafta Borsa İstanbul‘da talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
Tatlıpınar Enerji, halka arz yoluyla 245.400.000 TL olan mevcut sermayesini 35.100.000 TL artırarak 280.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz sürecinde ayrıca Mevcut ortaklardan; Ali İbrahimağaoğlu’nun sahip olduğu 7.020.000 TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’nun sahip olduğu 21.060.000 TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7.020.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 35.100.000 TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek.
Böylece şirketin toplamda 70.200.000 TL nominal değerli payı halka arz edilmiş olacak. Tatlıpınar Enerji halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 22,5 TL’den satışa sunulacak olup halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olacak. Buna göre şirketin halka açıklık oranı ise %25 olarak gerçekleşecek.
KAP’a yapılan bildirimde Tatlıpınar Enerji’nin 10 – 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplayacağı açıklanırken satılan paylar, bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.
Halka arz izahnamesinde duyurulduğu üzere tahsisat grupları; yurt içi bireysel yatırımcıya %70, yurt içi kurumsal yatırımcıya %14,5, yurt dışı kurumsal yatırımcıya %14,5 ve şirket çalışanlarına %1 olarak gerçekleşecek. Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası pay dağıtımı aşağıdaki gibi gerçekleşecek:
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İzdemir Enerji, Halka arz ile 500.000.000 TL olan sermaye değerini 75.000.000 TL artırarak 575.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 40.100.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde yine İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin sahip olduğu 23.020.000 TL nominal değerli B grubu paylar da satışa konu edilebilecek.
Buna göre İzdemir Enerji halka arzında ek satış da dahil edilirse 138.120.000 TL nominal değerli payın satışı gerçekleşecek. Paylar, 19 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak.
İzdemir Enerji halka arzına ilişkin yapılan açıklamada talep toplama tarihleri, 8 – 9 – 10 Ağustos 2023 tarihleri olmak üzere 3 gün olarak duyuruldu. İzahnamede belirtildiği üzere satılacak payların %60’ı yurt içi bireysel yatırımcıya ve %40’ı yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Ek satışın tamamı ise bireysel yatırımcılara dağıtılacak. Buna göre bireysel yatırımcılara dağıtılacak olası lot sayısı aşağıdaki gibi hesaplandı:
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofis Yem Gıda, halka arz ile 130.000.000 TL olan mevcut sermayesini 16.250.000 TL artırarak 146.250.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin mevcut ortaklarından Galip Yeşilbaş’a ait 2.600.000 TL, Salih Yeşilbaş’a ait 2.600.000 TL ve Selim Yeşilbaş’a ait 1.300.000 TL olmak üzere toplam 6.500.000 TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecek. Böylece Ofis Yem Gıda halka arzında 22.750.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 27,2 TL sabit fiyattan satılacak olup halka arz büyüklüğü yaklaşık 618,8 milyon TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %15,56 olarak gerçekleşecek.
Yapılan açıklamada Ofis Yem Gıda halka arzının 10 – 11 Ağustos 2023 tarihlerinde 2 gün süreyle gerçekleşeceği duyuruldu. Halka arzda satılacak payların tamamı eşit dağıtılacak olup bireysel yatırımcıların olası katılım sayısına göre dağıtılacak lot miktarı şu şekilde hesaplandı:
