Tofaş, Stellantis Kümesi ile şirketimiz ortasında Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ’nin hisselerinin devralınması için mukavele imzalandığını açıkladı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 1 Mart 2023 tarihli açıklama ile Stellantis Kümesi ile Şirketimiz ortasında Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (“Stellantis Otomotiv”) hisselerinin devralınmasına ait ana unsurların belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Kontrat imzalandığının duyurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, bu kapsamda, Stellantis Otomotiv için kelam konusu açıklamada belirtilen ayrıntılı inceleme (due diligence) sürecinin tamamlandığı belirtilerek, “Şirketimiz idare konseyi tarafından alınan karar çerçevesinde Stellantis Otomotiv hisselerinin tamamının, Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek formda Şirketimiz tarafından devralınmasına ait Hisse Bölüm Kontratı imzalanmıştır” denildi.
Nominal meblağ 555,4 milyon lira
Edinilen hisselerin nominal meblağının 555 milyon 403 bin 524 lira olduğu belirtile mukavele uyarınca; Evre bedeli, bağımsız değerleme raporunda belirlenen sonuç ile dengeli olarak; (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve (ii) kapanışı takip eden birinci sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye temel beklentileri yansıtan kontrattaki referans meblağları aşan nakit akışlarının yüzde 77,5’i oranında kaideye bağlı performans ödemesi olarak belirlendi.
Pay evre sürecinin tamamlanmasının, ilgili rekabet otoriteleri ve öbür düzenleyici kurumlardan gereken müsaadelerin alınması dahil belli kapanış kaidelerine tabi olduğu lisana getirilen açıklamada, “Bu çerçevede kapanış öncesinde; taraflar ortasındaki ticari şartların da belirleneceği yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım mukaveleleri ile dört marka için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilmesine yönelik üretim kontratının ve Stellantis Kümesi ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik mukavelelerin imzalanması gerekmektedir” sözleri yer aldı.
Koşullar 8 ayda yerine getirilecek
Açıklamaya nazaran kapanış şartlarının, Hisse Zaman Mukavelesi’nin imzalanmasından itibaren 8 ay içinde yerine getirilememesi halinde tarafların süreci kapatmama imkânı bulunuyor.
Koç Holding ile Stellantis Kümesi ortasındaki mevcut İştirak Mukavelesi de Temel Sözleşme’deki asıllar dikkate alınarak taraflar ortasındaki idare asıllarının düzenlenmesi emeliyle tadil edildiğinin aktırıldığı açıklamada, mevzuyla ilgili değerli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi.
