Investing.com — UBS, AstraZeneca’nın (NYSE:AZN) baxdrostat ilacı için tepe satış kestirimini 3 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseltti. Bu artışın nedeni BrigHTN çalışmasından elde edilen umut verici aktiflik bilgileri.
Yatırım şirketi, dirençli/kontrol edilemeyen hipertansiyon tedavisine yönelik Faz 3 BaxHTN denemesinin sonuçlarını 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bekliyor.
Baxdrostat çalışması, UBS’nin AstraZeneca’nın 2030 yılına kadar 80 milyar dolarlık gelir gayesine ulaşmasına yardımcı olabilecek iki değerli katalizörden biri olarak görülüyor.
UBS şu anda AstraZeneca’nın 2030 yılına kadar toplam 75,5 milyar dolar gelire ulaşacağını öngörüyor. Bu iddia, 2024’ten 2030’a kadar yüzde 5 ilaç satış büyümesi ve yüzde 6 gelir artışını yansıtıyor.
Mineralys’in lorundrostat ilacına ait Mart 2025’te sunulan rakip datalar, aldosteron sentaz inhibitörlerinin aktifliğini destekliyor. Bu durum UBS’nin baxdrostat konusundaki optimist görüşünü güçlendiriyor.
Firma, baxdrostat için yüzde 58 muvaffakiyet mümkünlüğü öngörüyor. Bu oran, UBS’nin özel Pharma Values çerçevesinde yüzde 1,1’lik net bugünkü pahaya karşılık geliyor.
Bununla birlikte UBS, AstraZeneca’nın öbür kıymetli katalizörü olan Dato-DXd (Datroway) ilacının birinci basamak küçük hücreli olmayan akciğer kanserindeki Faz 3 AVANZAR çalışması konusunda temkinli yaklaşıyor. ASCO’da sunulan umut verici erken Faz 1b biyobelirteç bilgilerine karşın, UBS bu dataların AVANZAR çalışmasına genellenmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor.
Yatırım şirketi, AVANZAR için 3,7 milyar dolarlık tepe satışlarında yüzde 25 mümkünlük modelliyor. Bu oran yüzde 0,8’lik net bugünkü kıymete karşılık geliyor. Lakin UBS, 3-4 milyar dolarlık toplam Dato-DXd satışına ait piyasa varsayımının, AVANZAR olmadan da EGFR-mutant akciğer ve göğüs kanseri üzere başka endikasyonlar aracılığıyla büyük ölçüde gerçekleştirilebileceğine inanıyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
