Perşembe günü UBS, non-invaziv genetik test ve analiz alanında lider olan Natera (NASDAQ:NTRA) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki hedef olan 70$’dan 104$’a yükseltirken, şirketin hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Bu düzeltme, UBS’nin Natera’nın özellikle minimal rezidüel hastalık (MRD) testi alanındaki büyüme potansiyeli ve üreme sağlığı teşhisi alanındaki yerleşik varlığı konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
Firmanın olumlu duruşu, Natera’nın önceden açıklanan rakamları aşan son performansına dayanıyor. Dördüncü çeyrekte yaklaşık 98.000 Signatera testinden oluşan önemli klinik hacim, kayda değer bir başarı olarak vurgulandı.
Ayrıca, testler için ortalama satış fiyatı (ASP) beklenenden daha yüksek gerçekleşerek 509 dolara ulaştı ve bu da UBS tarafından başlangıçta tahmin edilen 461 dolardan bir artışı temsil ediyor. ASP’deki bu artış, Kadın Sağlığı segmentindeki istikrarlı fiyatlandırmaya ve Signatera testi için yaklaşık 1.000 $ olan daha yüksek bir fiyat noktasına bağlanmaktadır.
Natera’nın finansal sağlığı da umut vaat etti ve organik brüt marjlar UBS’nin %45’lik tahminine kıyasla %49 ile beklentileri aştı. Marjlardaki bu iyileşme, ASP’deki büyüme ve devam eden satılan malın maliyeti (COGS) iyileştirmelerinden kaynaklandı. Bu olumlu gelişmelere rağmen, Natera dördüncü çeyrekte yaklaşık 61 milyon dolar nakit yakımı yaşadı.
UBS, önümüzdeki aylarda önemli veriler elde edileceğini öngörüyor. Kolorektal kanser (CRC) için Signatera testini değerlendiren ALTAIR çalışmasının ilk sonuçlarının 2024’ün üçüncü çeyreğinde açıklanması ve tam veri yayınının potansiyel olarak yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor.
Buna ek olarak, Natera’nın pazardaki konumunu ve finansal performansını daha da etkileyebilecek iki erken kanser tespit çalışması sonucunun 2024’ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde açıklanması öngörülmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
