AUSTIN, Texas – Doğal gaz sıkıştırma hizmetleri sağlayıcısı USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC), kıdemli teminatsız tahvillerin özel plasmanının fiyatlandırmasını açıkladı.
Şirket, iştiraki USA Compression Finance Corp. ile birlikte, 2029 yılında vadesi dolacak 1.0 milyar dolarlık toplam anapara tutarı %7.125 olan kıdemli teminatsız tahvilleri nominal değer üzerinden ihraç edecek. Özel plasmanın, alışılagelmiş kapanış koşullarını karşılaması koşuluyla 18 Mart 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Ortaklık, ilk alıcıların iskontoları ve tahmini arz giderleri hesaba katıldıktan sonra, arzdan yaklaşık 984,4 milyon $ net gelir elde etmeyi beklemektedir. Toplanan fonlar, varlığa dayalı döner kredi tesisi kapsamındaki mevcut borçların bir kısmının geri ödenmesi için tasarlanmıştır.
Ayrıca, elde edilen gelir, 2026 yılında vadesi dolacak olan %6,875’lik kıdemli tahvillerin tamamının itfasına ve genel ortaklık amaçlarına tahsis edilecektir.
Bu kıdemli tahviller 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve ilgili düzenlemelere uygun olarak yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere arz edilecektir. Herhangi bir menkul kıymet borsasında veya otomatik kotasyon sisteminde listelenmeyecektir ve teklif bir teklif memorandumuna bağlıdır.
USA Compression Partners, bu basın bülteninin menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talep etmediğini açıkça belirtmiştir. Bu menkul kıymetlerin satışı, böyle bir teklifin, talebin veya satışın yürürlükteki menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya yeterlilik olmaksızın yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında yapılmayacaktır.
Basın bülteni, varsayımlara dayanan ve birçoğu Ortaklığın kontrolü dışında olan belirsizliklere ve risklere tabi olan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bunlar gerçek sonuçları önemli ölçüde etkileyebilir ve Ortaklık yönetimi tarafından öngörülenlerden farklı olabilir. USA Compression Partners’ın yeni bilgiler veya gelecekteki olaylar ışığında ileriye dönük beyanları güncelleme veya revize etme yükümlülüğü yoktur.
Yatırımcıların dikkatli olmaları ve yalnızca basın bülteni tarihi itibariyle geçerli olan ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri tavsiye edilir. Gerçek sonuçların beklenen sonuçlardan farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörler, Ortaklığın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren mali yıl için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu Form 10-K Yıllık Raporu’nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu makale USA Compression Partners, LP’nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
