Investing.com — Çin’den ithal edilen bataryalara uygulanan yüksek tarifeler, ABD’nin şebeke ölçekli güç depolama bölümünde maliyetleri artırıyor ve tedarik zincirlerini tekrar şekillendiriyor. Bu bilgi, Fluence’in eski operasyon müdürü ve Energy Operating Partners’ın kurucusu Dax Kepshire’dan geliyor.
Kepshire, BofA Securities tarafından düzenlenen bir tartışmada konuşurken, yeni ticaret tedbirlerinin tesirini hem önemli hem de geniş kapsamlı olarak tanımladı.
Çin’den ithal edilen lityum-iyon bataryalara uygulanan efektif tarife oranı %10,9’dan %155,9’a yükseldi. Bu durum, etkilenen projelerin toplam sistem maliyetlerini kilovat saat başına yaklaşık 210 dolardan 400 doların üzerine çıkardı.
Çin, 2024 ve 2025 başlarındaki gümrük datalarına nazaran, ABD’nin elektrikli araç dışı lityum-iyon batarya ithalatının %70’inden fazlasını karşılıyor.
Tarife yükü, Teslimatta Gümrük Ödenmiş (DDP) üzere kontrat koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. Bu kaideler, maliyet sorumluluğunu ithalatçılar, entegratörler ve proje sahipleri ortasında değiştirebiliyor. Standartlaştırılmış muahedeler olmadığından, daldaki maruziyet tutarsız.
Bazı geliştiriciler, tarife artışından evvel stok biriktirerek şoku hafifletmeye çalıştı.
Ancak Kepshire, batarya bozulması ve yüksek depolama maliyetlerinin bu stratejiyi sınırladığını belirtti. 2025 teslimatı planlanan projeler korunabilir, lakin 2026 yahut sonrası için hedeflenenler değerli bir riske maruz kalıyor. AES ve Constellation Energy Group üzere geliştiricilerin 2027’ye kadar Çin dışı tedarik garantisi aldıkları bildiriliyor. Bu durum onlara rekabet avantajı sağlıyor.
Şirketler, tarife maruziyetini azaltmak için tedarik stratejilerini tekrar düzenliyor. Korumaları ABD, Meksika yahut Güneydoğu Asya’dan temin ederek ve sistemleri buralarda monte ederek, tarifeyi sırf batarya hücrelerine sınırlayabilirler. Bu, maliyet artışını yaklaşık %36’ya düşürüyor.
Hücre üretimini büsbütün Çin dışına, Vietnam yahut Malezya üzere ülkelere kaydırmak, sermaye harcamaları üzerindeki etkiyi yaklaşık %13’e kadar azaltabilir. BYD ve LG üzere tedarikçiler operasyonlarını buna nazaran şimdiden ayarlıyor.
Kepshire, siyaset risklerinin yüksek kalmaya devam ettiği konusunda uyardı. Çin imali grafit anot materyallerini hedefleyen yeni ticaret müracaatları, üçüncü ülkelerde monte edilen bataryalar için bile tarife kapsamını genişletebilir.
ABD kuralları, %50’den fazla Çin menşeli içeriğe sahip eserleri Çin imali olarak kıymetlendiriyor. Bu durum ahengi daha da karmaşık hale getiriyor.
Bu ortada, Enflasyonu Azaltma Yasası (IRA) kapsamındaki yerli içerik bonuslarına ait belirsizlik, 2026 sonrası projeler için kontrat faaliyetlerini yavaşlattı.
Geliştiriciler, net olmayan IRS rehberliği ve yetişmiş ABD tedarikçilerinin hudutlu bulunabilirliği nedeniyle bonusa güvenmekte tereddüt ediyor.
Fluence, ABD’deki üretim ayak izi ve AESC’den yerli tedarik sayesinde nispeten uygun konumlanmış görünüyor.
Ancak 2025’te Çin ithalatına kalan maruziyeti tasa kaynağı olmaya devam ediyor. BofA Securities’e nazaran, şirketin esnek tedarik zinciri bir güç olsa da, genel bölüm maliyetleri artıyor ve siyaset kaynaklı zorluklar devam ediyor.
Çin, hücre üretiminin yaklaşık %84’ünü ve batarya gereci tedarik zincirlerinin %90’ından fazlasını denetim ederek global batarya pazarında baskın oyuncu olmayı sürdürüyor.
Şubat 2024’e kadar, Çin, ABD’nin elektrikli araç dışı lityum-iyon batarya ithalatının %71’ini oluşturdu. Güneydoğu Asya’ya kimi kaymalar olsa da, tedarik zinciri büyük ölçüde Çin materyallerine ve ölçeğine bağlı kalmaya devam ediyor.
Tarifeler halihazırda teknoloji kararlarını etkiliyor. Güvenlik ve döngü ömrü nedeniyle kamu hizmetleri ölçeğinde depolama için tercih edilen lityum demir fosfat bataryalar, keskin fiyat artışlarıyla karşı karşıya.
Çinli tedarikçiler düşük kar marjlarıyla çalışıyor ve tarife maliyetlerini karşılayamıyor. Nikel manganez kobalt üzere alternatif kimyasallar, maliyet dalgalanmaları ve daha sıkı güvenlik gereksinimleri nedeniyle şebeke uygulamaları için daha az cazibeli. Sodyum-iyon yahut demir-hava üzere gelişen teknolojiler ise şimdi erken basamaklarda.
Geliştiriciler ayrıyeten IRA yerli içerik eşiklerini karşılamada zorluklarla karşılaşıyor. Bu eşikler 2025’te %45’ten 2026’da %50’ye yükseliyor.
Yabancı kaynaklı hücreler ABD tabanlı bileşenlerle birleştirildiğinde şimdilik uygun olabilirken, gelecekteki uygunluk belgisiz. Karma menşeli sistemler, daha sıkı yorumlar altında vergi teşviklerine erişimlerini kaybedebilir. Bu durum uzun vadeli tedarik planları için riskleri artırıyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
