NEW YORK – Önde gelen bir deneyimsel gayrimenkul yatırım ortaklığı olan VICI Properties Inc. (NYSE:VICI), bağlı ortaklığı VICI Properties L.P. tarafından 1.05 milyar dolarlık kıdemli teminatsız tahvil halka arzının fiyatlandırıldığını duyurdu: 550 milyon dolarlık 2034 vadeli %5,750’lik ve 500 milyon dolarlık 2054 vadeli %6,125’lik tahvillerin vadeleri 1 Nisan’da dolacak.
2034 vadeli tahviller nominal değerin %99.186’sı, 2054 vadeli tahviller ise %98.192’si üzerinden ihraç edilmektedir. Faiz ödemeleri 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren altı ayda bir olmak üzere 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde yapılacaktır. Arz için öngörülen kapanış tarihi, standart kapanış koşullarına tabi olarak 18 Mart 2024’tür.
Satıştan elde edilen gelirin, 2024 yılında vadesi dolacak olan 1.024,2 milyon dolarlık %5,625 kıdemli tahvil ve 25,8 milyon dolarlık %5,625 kıdemli tahvil olmak üzere mevcut kıdemli tahvilleri geri ödemesi amaçlanmaktadır.
Arz için ortak talep toplama yöneticileri arasında Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, Citizens Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Scotiabank ve Truist Securities. Arz, SEC’e yapılan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmiş olup, izahnameler talep üzerine yönetici finans kuruluşlarından temin edilebilir.
VICI Properties, Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand ve Venetian Resort Las Vegas gibi ikonik işletmeleri içeren çeşitli bir portföye sahiptir. Tröst, ABD ve Kanada’da yaklaşık 127 milyon fit kare, 60.300 otel odası ve çok sayıda yemek ve eğlence mekanını kapsayan 93 mülkün sahibidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
