NORWALK, Conn. – Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) bugün yaptığı açıklamada, nitelikli kurumsal alıcılara yönelik özel bir plasman yoluyla 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etmeyi planladığını duyurdu. Teknoloji devi ayrıca 45 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu da sunmayı planlıyor.
Arzdan elde edilecek gelir, sınırlı çağrı işlemlerinin finansmanı, 2024 ve 2025 yıllarında vadesi dolacak mevcut kıdemli tahvillerin yeniden finansmanı, ilgili ücret ve masrafların karşılanması ve genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Halihazırda 2024 senetlerinin 300 milyon dolar, 2025 senetlerinin ise 750 milyon dolar tutarında bakiyesi bulunmaktadır.
Şirketin takdirine bağlı olarak nakde, Xerox’un adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilen senetler, altı ayda bir faiz ödemeli kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak. Faiz oranı ve dönüştürme oranı da dahil olmak üzere özel şartlar, arzın fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir. Tahvillerin vadesi 15 Mart 2030’da dolacak ve şirketin hisse senedi fiyatıyla ilgili belirli koşullar altında 20 Eylül 2027’den itibaren Xerox tarafından itfa edilebilecek.
Tahvil fiyatlandırması ile bağlantılı olarak Xerox, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan seyreltmeyi potansiyel olarak en aza indirmek veya gerekli nakit ödemeleri dengelemek için finansal kuruluşlarla sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemler, arzın fiyatlandırılması üzerine belirlenecek bir üst sınıra tabidir.
Şirkete, finans kuruluşlarının veya iştiraklerinin Xerox’un adi hisse senedinin veya tahvillerinin piyasa fiyatını etkileyebilecek işlemlerde bulunabileceği bildirilmiştir. Bu işlemler arasında hisse satın alma, ilk hedge’leri oluşturma, çeşitli türev işlemlerini çözme ve ikincil piyasa faaliyetleri yer alabilir.
Senetler, garantileri ve dönüştürüldüklerinde potansiyel olarak ihraç edilecek adi hisse senetleri, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir. Kanun kapsamındaki Kural 144A’ya uygun olarak yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
