NORWALK, Conn. – Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX), ilk alıcılar için 50 milyon dolara kadar ek satın alma opsiyonu ile birlikte, ilk açıklanan miktardan bir artışla, 2030 vadeli %3,75 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerin toplam anapara tutarını 350 milyon dolar olarak fiyatlandırdı. Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 11 Mart 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Bu tahvillerin satışından elde edilen gelir, öncelikle tahvillerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel seyreltmeyi azaltmak için sınırlı çağrı işlemlerini finanse edecektir. Kalan fonlar, eşzamanlı bir üst düzey tahvil arzından elde edilenlerle birlikte, mevcut borçları yeniden finanse edecek, diğer ödenmemiş borçları geri ödeyecek, ilgili ücretleri karşılayacak ve genel kurumsal amaçları destekleyecektir.
Bu üst düzey teminatsız yükümlülükler altı ayda bir faiz ödeyecek ve şirketin takdirine bağlı olarak nakde, Xerox adi hisse senedine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilir. İlk dönüştürme oranı, 1.000 $’lık anapara başına yaklaşık 48 adet adi hisse senedi olarak belirlenmiştir ve Xerox’un 6 Mart 2024 tarihinde NASDAQ’daki adi hisse senedi kapanış fiyatı üzerinden %25’lik bir primi temsil etmektedir.
Xerox, şirketin hisse senedi fiyatıyla ilgili belirli koşullar altında 20 Eylül 2027’den itibaren senetleri geri alabilir. Senetlerin vadesi 15 Mart 2030’da dolacak.
Tahvil fiyatlandırması ile bağlantılı olarak, Xerox belirli finansal kuruluşlarla sınırlı çağrı işlemlerine girdi. Bu işlemlerin sulandırmayı azaltması ve/veya bir üst sınıra tabi olarak tahvillerin dönüştürülmesi üzerine gereken nakit ödemelerini dengelemesi beklenmektedir. İlk tavan fiyat, Xerox’un 6 Mart 2024 tarihli kapanış hisse senedi fiyatı üzerinden %70 prim olarak belirlenmiştir.
Finans kuruluşları ayrıca, tahvil fiyatlandırması ile aynı zamana denk gelen ve potansiyel olarak daha sonra Xerox’un adi hisse senedi piyasa fiyatını etkileyebilecek işlemlerde bulunabilir.
Senetler, garantiler ve dönüştürüldüklerinde ihraç edilecek adi hisse senetleri 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya bu tür tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri’nde teklif edilemez veya satılamaz.
Bu haber bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır ve Xerox menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep olarak değerlendirilmemelidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
