Investing.com — Bain Capital, restoran franchise’ı Sizzling Platter’ı satın almak için yaklaşık 1 milyar dolar meblağında borç finansmanı sağladı. Bloomberg’in hususa yakın kaynaklara dayandırdığı habere nazaran bu bilgi paylaşıldı.
Finansman paketi, Teminatlı Gecelik Finansman Oranı’nın 5 yüzde puan üzerinde fiyatlanan 425 milyon dolarlık yedi yıllık birinci derece vadeli krediyi içeriyor. Kredi, doların 97 senti indirimle satıldı. Bu durum, son aylarda sunulan en maliyetli sendikasyon kredilerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, borç düzenlemesi 80 milyon dolarlık gecikmeli çekim vadeli kredi ve 500 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvil içeriyor. Tahviller, başlangıçta tartışılan %9,5 ile %9,75 ortasındaki kupon aralığının alt hududunda, %9,5 getiri ile başabaşta fiyatlandı.
Sizzling Platter, Little Caesars, Dunkin’, Jersey Mike’s ve Wingstop üzere tanınan restoran zincirlerinin şubelerini işletiyor.
Bu süreç, restoran franchise kesiminde değerli bir hamleyi temsil ediyor. Büyük borç paketi, satın almanın ölçeğini gösteriyor. Fiyatlandırma şartları, kaldıraçlı satın alma finansmanı için mevcut piyasa şartlarını yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
