Investing.com — Evercore ISI, Pazartesi günü yayınladığı araştırma notunda Arista Networks (NYSE:ANET) için Outperform notunu ve 110,00 dolar gaye fiyatını korudu.
Firma, Meta’nın birinci olarak Ekim 2024’te OCP’de duyurduğu art uç ağları için iki katmanlı planlı yapı mimarisinin Arista için kıymetli bir fırsat olduğunu vurguladı. Evercore, bu mimarinin en büyük ve en şiddetli kümeler için kullanılacağına inanırken, üç katmanlı yaklaşımın daha küçük kümelere hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
Hem Meta hem de Oracle’ın bu yılın ikinci yarısında Tomahawk yerine Broadcom Jericho ve Ramon çip setlerini kullanan Arista merkezli iki katmanlı yaklaşımın kullanımını artırması bekleniyor. Evercore, Arista’nın üç katmanlı mimaride harcamaların yaklaşık yüzde 30’unu, iki katmanlı yaklaşımda ise yüzde 100’ünü oluşturduğunu iddia ediyor.
Araştırma firması, Arista’nın art uç bulut ağ harcamalarının yaklaşık yüzde 30’unu elde edeceğini ve bunun “2025 takvim yılı ve sonrasında fevkalâde büyümeyi” sağlayacağını öngörüyor. Bu büyüme potansiyeli, Arista’nın Jericho ve Ramon çip setleriyle Tomahawk tabanlı anahtarlara kıyasla daha güçlü rekabet durumundan kaynaklanıyor.
Evercore, Arista için üç yaklaşan katalizör belirledi: 2025 takvim yılı rehberlik güncellemeleri, Meta’dan OCP duyuruları ve dördüncü çeyrek çıkarları sırasında açıklanması beklenen Meta gelir yüzdesi açıklaması.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
