CONSHOHOCKEN, Pa. – Alkolsüz steatohepatit (NASH) tedavisinde uzmanlaşmış bir şirket olan Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MDGL), Pazartesi günü yaptığı açıklamada halka arzını 600 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak belirlenen halka arz, güçlü yatırımcı ilgisinin ardından 100 milyon dolar artırıldı.
Şirket, her biri 260 dolardan 750.000 adi hisse senedi ve varant başına 259,9999 dolardan ek 1.557.692 hisse satın almak için önceden finanse edilmiş varantlar sunuyor. Varantlar, hisse senedinin arz fiyatının onda bir sent altında fiyatlandırılmıştır ve arzın amaçları doğrultusunda hisse senedi fiyatıyla aynıdır.
Madrigal ayrıca yüklenicilere, yüklenim indirimleri ve komisyonlar hariç halka arz fiyatından 346.153 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon sağladı. Bu opsiyon, kullanılması halinde potansiyel olarak ek fon sağlayabilir.
Halka arzdan elde edilen gelir Rezdiffra™’nın (resmetirom) Amerika Birleşik Devletleri’nde ticarileştirilmesi ve araştırma ve geliştirme harcamaları, klinik deneyler, üretim, ABD dışında potansiyel ticarileştirme ve diğer kurumsal giderleri içeren genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank ve Citizens JMP talep toplamayı yönetirken, H.C. Wainwright & Co. arzın ortak yöneticisi olarak görev yapıyor. Arzın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 21 Mart 2024 tarihinde kapanması bekleniyor.
Madrigal’in günde bir kez ağızdan alınan Rezdiffra™ ilacı, etkili tedavilerin önemli ölçüde eksik olduğu bir karaciğer hastalığı olan NASH’ın altında yatan temel faktörleri ele almak üzere tasarlanmıştır. Şirketin bu hastalıkla mücadele konusundaki kararlılığı, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçların yüksek olduğu alanlarda yeni terapötikler geliştirmeye yönelik daha geniş misyonuyla uyumludur.
Bu arz, 1 Haziran 2021 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ön prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs SEC’e sunulmuştur ve web sitesinde mevcuttur. Nihai izahname ekine de dosyalandıktan sonra SEC’in web sitesinden erişilebilecektir.
Bu makalede verilen ayrıntılar Madrigal Pharmaceuticals’ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
