Investing.com — Bitcoin madencisi Bitdeer Technologies Group’un payları, arttırılmış 330 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifinin fiyatlandırılmasının akabinde piyasa öncesi süreçlerde yüzde 6,3 düştü.
2031 yılında vadesi dolacak yüzde 4,875 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin başlangıç dönüşüm fiyatı, A Sınıfı pay başına 15,88 dolar olarak belirlendi. Bu sayı, 17 Haziran’daki kapanış fiyatına nazaran yüzde 25 prim manasına geliyor.
İlk alıcılar, birinci ihraçtan sonraki 13 gün içinde 45 milyon dolara kadar ek tahvil alma seçeneğine sahip. Bitdeer, tekliften 319,6 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor. Ek tahvillerin satın alınması durumunda bu sayı 363,3 milyon dolara yükselecek.
Şirket, net gelirleri sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonu sürecini ödemek, eşzamanlı tahvil takas süreçleri için nakit karşılığını finanse etmek ve data merkezi genişletme ile madencilik donanımı geliştirmesini finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
Sıfır kullanım fiyatlı alım opsiyonu kapsamında Bitdeer, yaklaşık 10,2 milyon pay alma hakkı için yaklaşık 129,6 milyon dolar prim ödeyecek. Şirket ayrıyeten 2029 vadeli yüzde 8,50 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerini yaklaşık 36,1 milyon dolar nakit ve yaklaşık 8,1 milyon pay karşılığında takas edecek.
Satışın 23 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
