Investing.com — Aura Minerals Inc. (AUGO) (ORA) (B3: AURA33), pay başına 24,25 dolar fiyatla 8.100.510 ismi pay senedinin ABD’deki birinci halka arzını tamamladığını duyurdu.
Madencilik şirketi, ana listeleme yerini ABD pay senedi piyasasına taşıyan bu arz yoluyla yaklaşık 196 milyon dolar topladı. Aura’nın ismi pay senetleri, 16 Temmuz’da “AUGO” sembolü altında Nasdaq Küresel Select Market’te süreç görmeye başladı.
Şirket, elde edilen net geliri Mineração Serra Grande S.A.’nın satın alınması için peşin ödemeyi finanse etmek için kullanmayı planladığını belirtti. Bununla birlikte, Era Dorada ve Matupá geliştirme projelerinin ilerletilmesi dahil stratejik büyüme teşebbüsleri için likidite sağlamak ve genel kurumsal hedefleri desteklemek için de bu kaynaktan yararlanılacak.
Aura, aracı kurumlara halka arz fiyatından, aracılık indirimleri ve kurulları düşüldükten sonra 30 gün içinde 1.215.077 adede kadar ek ismi pay senedi satın alma opsiyonu verdi.
BofA Securities ve Goldman Sachs & Co. LLC, teklifin Global Koordinatörleri olarak vazife yaptı. BTG Pactual ve Itaú BBA Ortak Kitap Yöneticileri olarak hareket ederken, Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets ve Scotiabank Yardımcı Yöneticiler olarak hizmet verdi.
British Virgin Adaları merkezli şirket, Honduras’taki Minosa altın madeni, Brezilya’daki Almas, Apoena ve Borborema altın madenleri ile Meksika’daki Aranzazu bakır, altın ve gümüş madeni dahil beş madencilik varlığını işletiyor. Şirket ayrıyeten Amerika kıtasında çeşitli geliştirme ve arama projeleri de yürütüyor.
Halka arz, sadece ABD’de, ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’na kayıtlı bir izahname aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirket, hissedarların yeni pay ihraçlarındaki rüçhan haklarının, şirketin ana kontratı ve tüzüğü kapsamında hariç tutulduğunu belirtti.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
