Foreks – Petkim (IS:PETKM), Petlim Limancılık Ticaret AŞ’de (PETLİM) sahip olduğu paylarının tamamı SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği AŞ’ye (SOCAR Terminal) sattı ve evre sürecini tamamladı. Satılan hisselerin nominal meblağı 2 milyar 818,75 milyon TL olarak açıklandı.
Petkim’den KAP’a yapılan açıklamada, Şirketin %93,47 oranındaki payına sahip olduğu PETLİM’in liman işletmeciliği alanında faaliyet göstermek hedefiyle kurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada,”Ancak vakit içinde değişen ekonomik ve sektörel şartlar, makroekonomik ortamda meydana gelen olumsuz değişiklikler, global ticaret dinamikleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, liman işletmeciliği piyasasını da olumsuz etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmeler sonucunda, öncelikle PETLİM’in akdettiği işletme kontratı 28.02.2025 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere güncellenmiştir. Buna ek olarak Şirketimiz, yüksek borçluluk oranı ve düşük devam eden karlılık ortamında elindeki bu varlıkla ilgili kıymetlendirme gereksinimine girmiştir.
Bu doğrultuda, Şirketimizin temel faaliyet alanı olan petrokimya bölümüne daha fazla kaynak ayırma gayesi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin nezaretinin Şirketimize getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların Şirketimizin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması hedefiyle, Şirketimizin PETLİM’de sahip olduğu tüm paylarının satılması değerlendirilmiştir.” denildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“Şirketimiz İdare Şurasının 30.06.2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin PETLİM’de sahip olduğu paylarının tamamı SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye (“SOCAR Terminal”) satılmış ve devredilmiştir. Bu süreç için PETLİM’in %100 paylarının şirket değeri, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından lisanslandırılmış 3. kişi bağımsız değerleme şirketi DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin hazırladığı ekte özeti bulunan değerleme raporu ile belirlenen bedel ve üzerine eklenen primi söz eden toplam 172 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir (Bu meblağın Şirketimize ilişkin %93,47 oranındaki paya karşılık kıymeti 160 milyon ABD Dolarına tekabül etmektedir). PETLİM’in net borç durumu düşüldükten sonra Şirketimizin PETLİM’deki paylarına tekabül eden özsermaye kıymeti, 29,910,400 ABD Doları belirlenmiş ve bu sayı Şirketimize nakit olarak ödenmiştir. Bu süreç sonucunda Şirketimizin 30.06.2025 finansal tablolarında yaklaşık 170 milyon ABD Doları net borç güzelleşmesinin bu sürece özel olarak sağlanacağı beklenmektedir.
Ayrıyeten, 31.01.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulan Petlim’in JPM’den temin ettiği banka kredisi üzerindeki Şirketimiz garantörlüğünün kaldırılmasına ait prosedürler devam etmekte olup, sürecin kısa vakitte tamamlanması beklenmektedir.”
